iPhone 5零配件去SAMSUNG化：台灣企業或將成為最大受益者

韓國媒體近日援引消息人士的話稱，蘋果將在新機型「iPhone 5」中換掉大部分SAMSUNG生產的零工具。「蘋果將原本由SAMSUNG供貨的快閃記憶體移動和DRAM等儲存芯片的供貨商換成了SK海力士、日本爾必達和東芝等公司，並把LCD供貨商換成了LG Display和日本Display。」消息人士同時稱，首批供貨商中，電池供貨商為中國國內的ATL與日本三洋，SAMSUNG並未接到訂單。

電子元器件電商科通芯城的執行副總裁朱繼志告訴《第一財經日報》，標準品的替換相對容易，但在核心零工具上，因良率等問題蘋果暫時還不能擺脫對SAMSUNG的依賴。但值得注意的是，台灣廠商在其間的作用不可小覷。「台灣廠商對成本管控很有一套，蘋果的採購管理已經以他們為主，此次與其上游廠商聯手阻擊SAMSUNG，這樣裡應外合，SAMSUNG已經很難招架了。」

多元化零件管道戰略

在「專利大戰」結束後，雖然SAMSUNG副總裁和SAMSUNG移動業務負責人明確對外表示不會因手機業務影響公司零工具業務，但現在看來，他們的想法可能過於樂觀。

隨著和SAMSUNG的關係日趨緊張，蘋果正在加快拓展自己的零配件合作廠商。

《韓國經濟日報》指出，蘋果第1批iPhone 5記憶體供應商名單中已經不見SAMSUNG電子，首批iPhone 5出貨量目標應該超過1萬部，所需記憶體，包含Mobile DRAM、NAND Flash都未下單給SAMSUNG。而在新機型的電池供貨商上，則換成了中國ATL與日本三洋。SAMSUNGSDI也是一樣，雖然被選為了合作公司，但未接到訂單。

「像電池分成幾部分，負責組裝的叫做電池組裝廠，交給富士康，富士康再採購一些東西，比如說電鍍保護板、電芯等，SAMSUNG下面的公司也有供這個電芯的。」朱繼志向記者表示，像電芯這樣的標準品，還是比較容易替代，透過蘋果認證的供應商一般都有很多家，這時候就要根據良率和生產週期來定合作夥伴了。可以看到，蘋果已經在採取更加靈活的方式進行訂單處理。

此外，業內人士分析，雖然短期內蘋果不會在零配件市場建立直營工廠，但有可能會在背後操縱處於合作關係的日本、美國、中國的零配件企業來改變市場格局。

而這樣的方式會直接影響SAMSUNG的業績表現。據投資銀行Sanford C. Bernstein預計，SAMSUNG向蘋果出售儲存芯片和顯示屏，在今年大約佔據了SAMSUNG電子每股收益的3%，這一比例已經低於2011年的4%，而蘋果的記憶體訂單對SAMSUNG電子獲利貢獻度今年將僅剩下2.5%。

台企或成最大受益者

此次獲得iPhone 5記憶體訂單的爾必達，此前在DRAM領域市場份額排在全球第三，並且與台灣公司力晶、瑞晶、力成等都有合作。業內人士透露，在蘋果的供應商名單上，訂單增多的企業很多都和台系企業有關係，除了爾必達，還有之前的面板訂單。

當然，郭台銘所期望的並不僅僅如此，業內盛傳，在爾必達申請破產保護時，他極力推崇美光成為接盤者，為的就是不想讓SAMSUNG一家獨大。外界認為，郭台銘的此種動作，是在替其最大客戶蘋果整合供應鏈，以便將關鍵零組件訂單從SAMSUNG逐步逐出。

在不同的場合，郭台銘也不吝嗇表達對SAMSUNG的看法，「只要它做的，我一定聯合大家來(對抗)，我一定要打它一棒。」在一場晚宴上，郭台銘振臂疾呼，號召台灣知名的IT及家電企業家們加入他的「打狼」行動，而這隻狼就是SAMSUNG。

對於鴻海本身，幫助蘋果減少對SAMSUNG的依賴意義重大。

有分析師表示，鴻海將在明年開始對蘋果提供面板、電池、鏡頭模塊、聲控、軟板、機殼等關鍵零組件，以蘋果iPhone、iPad為例，屆時鴻海占蘋果的銷貨成本比重，也將從2012年的10%跳升至50%。這意味著鴻海將從一個純粹的蘋果產品代工廠，躍升為策略聯盟夥伴，地位更加穩固。